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시장 규모 및 성장 궤적
미국 농약 중간체 시장은 2023년 420억 달러 규모였습니다. 2024년부터 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.7%로 성장하여 예측 기간 말까지 610억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.
최근 동향 및 주요 시장 흐름
지배적인 시장 트렌드는 작물 보호 화학물질의 증가하는 복잡성과 규제 심사로, 이는 향상된 안전성과 환경 친화성을 가진 차세대 제품 개발을 위한 정교한 중간체 수요를 촉진합니다. 이는 화학 합성 및 제제 과학의 지속적인 기술 발전에 의해 강력하게 보강되고 있습니다. 동시에, 유기인계 화합물이 확립된 효능과 광범위한 방제를 위한 비용 효율성으로 인해 지배적인 제품 유형으로 남아 있지만, 규제 및 시장 압력에 직면해 있습니다. 농업 부문이 압도적으로 지배적인 응용 분야이며, 액체 제제가 현대 농업에서의 실용성으로 선호됩니다. 주요 진화 중인 트렌드는 산업의 지속 가능한 농업 투입재로의 전환을 반영하는 바이오 기반 농약 중간체에 대한 경쟁과 관심이 증가하고 있다는 점입니다.
시장 역학: 핵심 성장요인, 과제 및 기회
주요 성장요인
- 해충 압력, 기후 변동성 및 현대 고수율 농업의 경제적 필요성에 직면하여 작물 수확량을 보호하고 식량 안보를 보장하기 위한 지속적인 필요성
- 기존 화학 물질에 대한 해충 및 잡초 저항성의 지속적인 진화로 인한 새로운 작용 기작을 가진 새로운 유효 성분 개발 필요성
- 혁신적이고 더 표적화되며 종종 더 안전한 제품을 시장에 출시하기 위한 농화학 거대 기업들의 상당한 연구 개발 투자
시장 과제 및 제약요인
- 농약 등록(EPA)을 위한 점점 더 엄격하고 비용이 많이 드는 규제 환경으로 인한 개발 기간 연장, 연구 개발 지출 증가 및 특정 화학 물질의 상업적 수명 제한
- 건강 및 환경 문제로 인한 특정 오래된 화학 물질군(예: 일부 유기인계)의 단계적 폐지에 대한 대중 및 규제 압력 증가로 인한 대체 과제
- 주요 석유화학 원료의 가격 변동성으로 인한 중간체 제조사의 비용 불안정성
시장 기회
- 상당한 시장 동력을 얻고 있는 "친환경 화학" 및 바이오 기반 농약을 위한 중간체의 연구, 개발 및 생산
- 정밀 농업 및 종자 처리 응용 분야를 위한 중간체 개발 잠재력(작물 보호 내 고성장 세그먼트)
- 고급 제조 기술(예: 연속 흐름 화학)을 활용하여 중간체를 더 효율적, 지속 가능하며 비용 효율적으로 생산하여 경쟁 우위 확보
시장 세분화
유형별 세분화
유기인계 화합물이 클로르피리포스, 디메토에이트, 말라치온과 같은 주요 AI를 위한 중간체를 포함하여 지배적인 범주로 남아 있습니다.
- 유기인계 (지배적 유형)
- 클로르피리포스
- 디메토에이트
- 말라치온
- 피레스로이드계
- 페르메트린
- 사이페르메트린
응용 분야별 세분화
농업이 작물 보호 화학물질에 대한 근본적인 필요성에 의해 가장 큰 응용 분야를 차지합니다.
- 농업 (가장 큰 응용 분야 세그먼트)
- 공중 보건
- 산업용
- 주거용
형태별 세분화
액체 제제가 취급, 혼합 및 적용의 용이성으로 시장에서 선호됩니다.
- 액체 (선호 형태)
- 고체
- 기체
기술별 세분화
합성 농약이 현재 시장을 주도하지만, 바이오 기반 농약이 빠르게 성장하는 세그먼트입니다.
- 합성 농약 (현재 주도)
- 바이오 기반 농약 (성장하는 경쟁 세그먼트)
경쟁 구도 분석
경쟁 구도는 광범위한 통합 운영을 가진 글로벌 농화학 거대 기업들에 의해 매우 통합되고 지배됩니다. BASF SE, Corteva Agriscience (U.S.), Bayer CropScience, Syngenta AG와 같은 선도 기업들은 방대한 연구 개발 예산, 수직 통합 공급망(중간체부터 완제품까지), 강력한 특허 화학 물질 포트폴리오를 통해 경쟁합니다. 경쟁은 혁신, 규제 전문성, 제조 비용 효율성, 농부들에게 포괄적인 솔루션을 제공하는 능력을 중심으로 이루어집니다. FMC Corporation (U.S.) 및 UPL Limited와 같은 다른 주요 기업들은 집중된 포트폴리오와 전략적 인수를 통해 효과적으로 경쟁합니다.
주요 기업 프로필
시장은 글로벌 리더들의 미국 사업부에 의해 정의됩니다:
- BASF SE (Germany) - U.S. Operations
- Corteva Agriscience (U.S.)
- Bayer CropScience (Germany) - North American Division
- Syngenta AG (Switzerland) - U.S. Subsidiaries
- FMC Corporation (U.S.)
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