기계적 재활용 플라스틱(MRP, Mechanical Recycled Plastic) 시장은 안정적인 성장세를 보이며, 2024년 68억 3천만 달러에서 2032년에는 90억 4천만 달러 규모로 확대될 것으로 전망된다. 연평균 성장률(CAGR)은 4.8%로, 순환경제(Circular Economy) 모델로의 산업 전환이 가속화되면서 포장, 자동차, 건설 등 주요 산업 전반에서 재활용 폴리머의 채택이 확대되고 있다. 이러한 성장세는 재활용 소재가 신재 대비 비용 및 지속가능성 측면에서 우위를 점하고 있음을 반영한다.
기계적 재활용의 개요
기계적 재활용은 소비자 사용 후 및 산업용 플라스틱 폐기물을 분류, 세척, 파쇄, 압출 등의 물리적 공정을 통해 재사용 가능한 펠릿 형태로 전환하는 방식으로, 분자의 구조를 변경하지 않는다. PET 및 HDPE가 주요 재활용 소재로 활용되며, 최근에는 기존에 재활용이 불가능했던 다층 포장재까지 처리할 수 있는 새로운 기술이 등장하고 있다.
전 세계적으로 정부는 생산자책임재활용제(EPR, Extended Producer Responsibility)를 도입해 재활용 인프라 투자를 촉진하고 있으며, 이는 시장 성장의 핵심 동인으로 작용하고 있다.
시장 개요 및 지역별 분석
유럽은 전체 시장의 32%를 점유하며 기술적 선도 지역으로 부상하고 있다. EU의 규제에 따라 2025년까지 플라스틱 포장재의 50% 재활용이 의무화되었으며, 독일과 네덜란드는 AI 기반 근적외선(NIR) 분광 기술을 활용한 고순도 분류 설비를 선도적으로 도입했다. 반면 수거율은 지역별로 상이하며, 스칸디나비아 지역의 PET 병 회수율이 95%에 달하는 반면 남유럽은 60% 수준에 머물러 있다.
북미는 친환경 포장 수요 증가에 힘입어 성장 중이다. 미국 FDA 인증을 받은 rPET가 식품용 포장재의 20%를 차지하며, 캘리포니아의 일회용 플라스틱 금지법(SB 270)이 시장 수요를 확대시키고 있다.
중국은 2018년 폐플라스틱 수입 금지 이후 자국 내 재활용 역량 확충에 집중하고 있으나, 불균형한 수거 체계로 인해 품질의 일관성이 여전히 과제로 남아 있다.
핵심 시장 동인 및 기회 요인
글로벌 브랜드들의 지속가능성 약속이 시장 성장을 견인하고 있다. Ellen MacArthur Foundation의 ‘Global Commitment’에 따라 450개 이상의 다국적 기업이 포장재에 25% 이상의 재활용 소재를 적용하겠다고 공약했다.
수요 비중은 포장 분야가 62%로 가장 높으며, 건설(18%) 부문에서는 재활용 PVC가 배관 및 바닥재에 활용되고 있다. 자동차 분야는 아직 8% 수준으로 잠재력이 큰 시장으로, 비구조용 부품에 적합한 재활용 PP 및 ABS 소재의 적용이 확대될 전망이다.
또한 제조업체와 재활용업체 간 폐쇄 루프(Closed-Loop) 시스템이 주목받고 있다. 대표 사례로 Coca-Cola의 ‘Bottle-to-Bottle’ 이니셔티브는 일부 시장에서 100% rPET 사용을 달성했다. 이와 함께 화학적 재활용 기술이 기계적 재활용을 보완하며 오염된 폐기물 처리 범위를 확장하고 있다.
과제 및 제약 요인
기술적 제약도 존재한다. 재활용 과정에서의 **소재 열화(Material Degradation)**로 인해 PET는 일반적으로 2~3회 재활용 후 품질 저하가 발생한다. 또한 Veolia와 같은 대규모 기업부터 비공식 수거업자까지 다양한 참여자가 존재하는 시장 구조적 단편화가 문제로 지적된다. 개발도상국에서는 전체 플라스틱 폐기물의 68%가 여전히 비공식적으로 처리되고 있다.
가격 변동성 역시 수익성을 저해한다. 2023년 신재 플라스틱 가격이 22% 하락하면서, 환경 프리미엄에도 불구하고 재활용 플라스틱의 가격 경쟁력이 약화되었다.
또한 EU의 PPWD 지침과 ASEAN의 완화된 기준 간 불일치로 인해 지역 간 재활용 소재 교역에 장벽이 발생하고 있으며, 프탈레이트 등 첨가제 오염으로 식품용 포장재 적용에도 한계가 있다.
유형별 시장 세분화
- Polyethylene (PE)
- Polypropylene (PP)
- Polyethylene Terephthalate (PET)
- Polyvinyl Chloride (PVC)
- 기타 (ABS, PS)
응용 분야별 시장 세분화
- 포장 (병, 필름, 트레이)
- 건축 및 건설 (배관, 단열재)
- 자동차 (내장재, 하부구조)
- 섬유 (폴리에스터 단섬유)
- 기타 (가구, 전자제품)
주요 기업
Veolia Environnement | Indorama Ventures | KW Plastics | Biffa plc | Republic Services | Plastipak Holdings | Far Eastern New Century | Clean Tech UK | rPlanet Earth | UltrePET LLC
보고서 범위
본 분석은 2024~2032년 동안 14개국의 기계적 재활용 플라스틱 시장을 다루며, 다음 내용을 포함한다:
- 생산량(킬로톤) 및 가치(백만 달러) 예측
- 분류/세척 기술의 도입 동향
- 지역별 규제 영향 분석
- 주요 공급업체 프로필
- 생산능력 확장 및 투자 계획
- 원료 확보 전략
- 제품 인증 기준 (예: EuCertPlast)
- 다운스트림 파트너십 네트워크
또한, 폐기물 관리 기업, 수지 구매자, 정책 입안자 등 주요 이해관계자를 대상으로 1차 조사를 수행하여 다음 항목을 평가하였다:
- 재활용 프리미엄에 대한 구매자 지불 의향
- 품질 관리 모범 사례
- 수거 인프라 투자 수익률(ROI) 모델
- 의료 및 전자 분야의 신규 응용 가능성
회사 소개 – 24chemicalresearch
2015년에 설립된 24chemicalresearch는 화학 산업 시장 인텔리전스 분야의 선도 기업으로, 30개 이상의 Fortune 500 기업을 포함한 글로벌 고객에게 데이터 기반의 인사이트를 제공하고 있다.
주요 전문 영역은 다음과 같다:
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