폐유 처리업체는 이 시장의 핵심 기반으로, 수집된 그리스를 EN14214 및 ASTM D6751 국제 규격을 준수하는 표준화된 바이오연료로 전환합니다. 최근 EU의 2030년 교통 부문 재생에너지 14% 의무화와 ReFuelEU Aviation의 SAF 2% 혼합 목표는 시장 전환을 가속화하고 있으나, 글로벌 정책 집행의 불균형은 기회와 병목 현상을 동시에 제공합니다.
시장 개요 및 지역 분석
- 유럽: 전 세계 폐유 사용량의 42% 차지. 독일의 선진 수집 인프라, 프랑스의 TGAP(유해 폐기물 과세)가 시장 지배력 강화. RED III 목표와 Horizon Europe 프로젝트 42억 유로 지원으로 첨단 바이오연료 개발 주도. 중국 UCO 수입 반덤핑 관세 부과로 무역 흐름 변화, 대체 원료 확보 필요성 증가.
- 북미: 캘리포니아 LCFS로 저탄소 연료 프리미엄 가격 형성, 그러나 주별 분산 정책으로 전국적 확장 제약.
- 아시아·태평양: 연평균 성장률 25.3%로 가장 빠른 성장세. 중국의 중앙집중형 수집망과 일본 자원순환촉진법이 성장 견인. 브라질 RenovaBio, 인도네시아 B35 바이오디젤 규제 등 신흥 시장 등장, 그러나 폐기물 추적 시스템 불일치로 품질 관리 도전 존재.
주요 성장 동인 및 기회
- 항공 분야 탈탄소화: ISCC 인증 SAF 수요 증가, 폐지질 가격이 Virgin Vegetable Oil 대비 30~40% 저렴. Lufthansa, Shell Aviation 등 주요 항공사와 연간 150만 톤 이상의 다년 계약 체결.
- 생화학 기술 발전: 글리세린 부산물을 에폭시클로로히드린으로 전환하여 바이오플라스틱 활용 가능.
- 디지털 추적 플랫폼: 중국 Used Oil Traceability System 등으로 비공식 시장 누수 제거, 공식 수집률 연 18% 증가.
신흥 기회: 원격 그리스 전환용 모듈형 열분해 장치, 메탄올 소비 15% 절감 효소 기반 전환, 화장품 산업에서 ESG 목표 달성을 위한 폐유 유래 지방산 활용.
과제 및 제약
- 열대 지역 동물성 지방 냉장 물류 제한으로 산화 발생
- 동남아시아 위조 UCO 혼합물로 제품 신뢰도 저하
- 규제 단편화: EU의 산림파괴 금지 의무 대비 인도의 규제 완화
- 원료 가격 상승 및 재생 디젤 경쟁으로 처리 마진 압박
- 항공 연료 규격(-40°C 이하) 충족 어려움, 소규모 사업자 CAPEX 부담 (€2억 초과)
시장 세분화
유형별
- Non-cooking Waste Oils and Fats (동물성 렌더링, 산업 공정 잔류물)
- Cooking Waste Oils and Fats (음식점·식품 가공 UCO)
응용 분야별
- Biodiesel Production (시장 점유율 72%)
- SAF Production (2021년 이후 180% 성장)
- 기타 (동물 사료, 올레오화학, 윤활유)
경쟁 구도
- Neste (핀란드): SAF 연간 100만 톤 생산
- Darling Ingredients (미국): 렌더링 인프라 활용
- Münzer Bioindustrie (오스트리아): 효소 정제 기술 선도
- Shandong Hi-Speed Renewable Energy (아시아·태평양): 비용 경쟁력 확보
보고서 범위
- 18개 주요 국가 원료 가용성 평가
- 공정 기술 벤치마킹 (Transesterification vs Hydroprocessing)
- 46개 규제 프레임 정책 영향 모델링
- 25개 처리업체 경쟁 정보
조사 방법: 폐기물 집계업체 및 바이오정제 운영자 인터뷰, LCFS 크레딧 가격 예측, 180건 이상의 그리스 정제 특허 분석.
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